金色觀察 | 5個必備的加密分析工具

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文 /William M. Peaster,Bankless;譯 / 金色財經 xiaozou

以太坊和其他頂級 智能合約 區塊鏈 上充斥著海量數據。

如果你能很好地實時分析這些數據,就會有大量的 alpha 甚至還會有工作機會等著你去解鎖。

因此,本篇 Bankless 策略文將帶你通過你能使用的最佳資源來提高你的加密分析能力。

為甚麼要進行加密分析?

我第一次知道 加密貨幣 是在 2017 年的春天。

那年夏天,我盡可能地投入精力研究這個領域,於是在同年秋天,我得到了我在加密領域的第一份工作——在一家名為 CryptoAnalyst 的小型媒體做加密新聞寫作工作。

我當時面臨的問題是,我對加密貨幣不甚了解,區塊鏈分析領域在當時還是早期的原始階段,不成氣候。

從那份工作開始,我一直在加密生態系統裡工作。在過去的幾年裡,有這麼一件事讓我特別印象深刻,那就是加密分析在近幾年無論是在數量上還是質量上都呈現激增態勢。

這對我們所有人來說都是好消息,因為知識就是力量。

或者更確切地說,在加密世界裡,知識就是力量和金錢。

這句格言在 2017 年 ICO ERC20 代幣繁榮時期是正確的,在 2022 年 DeFiNFT寒武紀大爆發時期也是正確的。

但是,當時和現在最大的區別之一就是,現今高質量的加密分析工具激增,這些工具使獲得可實踐的 web3 知識變得加倍容易。

有興趣充分利用這些成就,前所未有地升級你的加密研究技能嗎?那麼是時候加倍努力研究那些最好的分析工具了。

讓我們來探索 5 個可以用來加強你加密研究能力的平臺。

1、CoinGecko & GeckoTerminal

幾年前,似乎每個人都使用 CoinMarketCap 來查看加密貨幣的價格、市值、交易量等。

然後,幣安 於 2022 年 4 月收購了 CoinMarketCap,許多人認為該平臺已被「占領」。

加密社區開始尋找替代方案。近年來最成功的平臺是 CoinGecko,它在 熊市 期間悄悄超越了競爭對手,現在成為了全世界最大的獨立加密數據聚合器。

除了獨立性,我最喜歡 CoinGecko 的一點是,它給人的感覺是,這個平臺總是走在潮流的前端。

每當我想要查看一些鮮為人知的新的加密貨幣的價格走勢或交易量時,CoinGecko 似乎總是比其他競爭對手搶先掌握該代幣的基本數據。

這種令人印象深刻的嚮應能力的原因是甚麼?

CoinGecko 的覆蓋範圍非常大——該平臺目前追蹤超過 600 個加密 交易所 超過 13000 個不同加密資產的關鍵數據!

因此,如果你希望實時跟蹤最大項目的加密趨勢,以及新幣、大贏家和輸家等類別的加密趨勢,CoinGecko 是非常可靠的。

但這還不是全部——該項目最近還推出了 GeckoTerminal。

GeckoTerminal 是一個 DEX(去中心化交易所)聚合器。

還記得我上面說過 CoinGecko 的覆蓋範圍很大嗎?

GeckoTerminal 也是如此——如果你想交易一個代幣,無論它是在以太坊虛擬機(EVM)鏈上還是在非 EVM 鏈上,GeckoTerminal 都可能有你想要直接上手分析的圖表和池!

2、DeFi Llama

作為一個 DeFi 的高級用戶,DeFiLlama 提供了一場使用的盛宴。

為甚麼這麼說?

因為 DeFiLlama 精確而快速地跟蹤總鎖倉價值(TVL)數據和交易量數據,跨越超 150 個鏈和大量不同的協議,這意味著該平臺是在任何特定時間「俯瞰加密經濟」的絕佳方式。

然而,DeFiLlama 不僅僅是一個普通的 DeFi 數據中心。

該項目還提供實時收益率指標、穩定幣 圖表、清算活動、空投 機會、黑客資訊等。

換句話說,一旦你「用了 Llama 拉瑪,就再也離不開了」。

3、Dune Analytics

在過去幾周裡,Reddit 上 NFT 層出不窮。

然而幾個星期前,我還對這些項目一無所知!

當我看到圍繞著這些數字收藏品的活動開始激增時,我便知道自己需要寫一篇 Metaversal 文章對這些現象做些基本闡述了,所以我便這麼做了。

在教別人之前,我先要去哪裡補課呢?

答案是 Dune Analytics。

Dune Analytics 是一個允許任何人創建加密分析儀表盤的平臺,任何人都可以使用 SQL(結構化查詢語言)進行查看。

例如,我使用 Dune 的 user petertherock 功能創建了分析儀表盤,進行了上面提到的 Reddit NFT 文章的研究工作,裡面有我需要的所有內容,如 NFT 持有者的數量、銷量等。

Dune 最酷的地方在於,它涵蓋了各種鏈(如以太坊、Arbitrum、OptimismPolygon等)上的 DeFi 和 NFT 項目的統計數據。

我推薦大家把 Dune 作為任何鏈上資訊分析的重要組成部分。

4、Nansen

如果有人向我發起一個挑戰,讓我在一年內在加密經濟中賺到 100 萬美元,並且規定我只準使用一個工具,這個工具我會選擇 Nansen。

100 萬美元只是一個假設的數字,但 Nansen 可以幫助你達到的成果還是非常真實的。

我在 2022 年 6 月份撰寫的 Metaversal 的《免費鑄造 NFTs》一文中提到了這一點,在那篇文章裡我詳細描述了自己的經历——我是如何使用 Nansen 的 Mint Master 追蹤器在 WAGDIE NFTs 價格觸底開始上漲前進行鑄造的。

那時,我是這麼說的:

「我通過 Mint Master 找到了 WAGDIE,因為註意到周五有近 40 個『Smart Minters』參與了該項目的鑄造。在項目爆發之前,我有了一些積累,現在的底價是 1.5 ETH,所以足以覆蓋我的訂閱費好幾倍。當然,並不是每一次鑄造都能獲勝,但 Nansen 能夠實時顯示趨勢信號,讓鑄造更加容易。」

今天仍然如此。

它不會讓你屢戰屢勝,但它會以其他項目無法做到的方式,實時呈現出「百分之一」或「千分之一」的機會幫助到你。

例如,Nansen 提供了以下非常棒的服務:

  • Wallet Profiler——可提供任何錢包地址的指標。
  • Hot Contracts——是一個用於跟蹤熱門智能合約的儀表盤。
  • DeFi Paradise——提供 DeFi 經濟的完整概覽。
  • NFT Paradise——提供 NFT 經濟的完整市場觀點,包括熱門收藏和新鑄造。
  • Smart Money——一個用於跟蹤盈利豐厚的加密貨幣和 NFT 交易者活動的儀表盤。
  • Token God Mode——一個一站式搜尋引擎,可以搜尋到某個代幣的全部主要資訊,例如交易量、交易活動等。

5、Token Terminal

Token Terminal 是我最喜歡的加密分析平臺之一,因為可以說它擁有區塊鏈和協議最好的費用和收入統計。

想知道某個特定的加密項目在某個時間的盈利情況嗎?

無論你是研究某個垂直領域(如 借貸 市場)的項目,還是研究全鏈項目,Token Terminal 都會滿足你的需求。

成為一個更好的加密分析師

如果你學會了如何操作上面列出的 5 個加密分析項目,你馬上就會成為比大多數人都優秀的加密分析師了。

好消息是,通過這些平臺獲取關鍵區塊鏈數據都很簡單,所以並不需要特別專業的知識儲備就可以熟練使用它們。

現在就去嘗試並使用這些項目吧!誰知道呢?你可能會開始收獲鏈上的勝利,那些放到以前你覺得並不可能的勝利。

 

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