香港有哪些值得關注的 Web3 企業

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10 月 31 日,香港財政司(財經事務及庫務局)正式發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》(以下簡稱《宣言》),就在香港發展蓬勃的虛擬資產行業和生態圈,闡明了港府的政策立場、監管方針及試驗計劃等,這無疑給了從業人士在香港發展 Web3 很大的信心與鼓舞。

不過,也有部分人認為此次《宣言》依然是香港保守謹慎下推行的新政,它雖有著強大的創新開放的價值,為此前 Web3 關上的大門打開了一條縫,但仍是嘗試性大於開放性。

如《宣言》中使用的是「虛擬資產」一詞,而不是虛擬貨幣(Cryptocurrency),雖然定義沒有準確表達,但是虛擬資產的含義應該不同於或大於虛擬貨幣。此外,還有採用了「DLT」(分布式分類帳技術)的表述,而不是「去中心化」的表述,代表了依然是技術導向,而不是理念。

而早前,香港就曾成功孕育出 BitMEX、FTX、Crypto .Com 等眾多加密行業頭部機構。當時,BitMEX 甚至還承租了長江集團中心四十五樓,接替了原本的巴克萊資本,宣布新世界得到來。並且 18-19 兩年,亞洲頂級加密峰會 Asia Crypto Week 都在香港召開,再次強調了香港在加密領域的地位。

但後來,BitMEX、Crypto .Com 陸續選擇了新加坡作為落腳點,FTX 也已於去年遠走巴哈馬。如今,還留在香港的知名加密企業已是為數不多。那麼目前香港的 Web3 發展現狀具體如何,又有哪些值得關註的 Web3 企業?

Global Fast Track 2022

The Global Fast Track 是 InvestHK 組織的全球快速通道,匯集了全球創新金融科技公司。這些公司已在本國市場及其他地區擁有著商業客戶,能憑借他們的業務解決方案與區域企業和投資者建立聯繫。而 The Global Fast Track 則將幫助這些公司在香港、亞洲及其他地區實現更多可行性、可見性和可擴展性。

BlockBeats 通過統計了 Global Fast Track 2022 中 118 家優異的創新金融科技公司,以管中窺豹香港當前的 Web3 發展現狀,發現其中誕生於香港(或總部在香港)的 Web3 項目的確不多,主要有以下 8 家,占比僅為 6.8%

HashKey Group

HashKey Group 是亞洲一家端到端的數字資產金融服務集團,總部位於香港,在新加坡和東京設有業務,為數字資產和 區塊鏈 生態系統的機構、家族辦公室、基金和專業投資者提供新的投資機會和解決方案。

Everest Ventures Group

Everest Ventures Group 簡稱 EVG,是香港私募 / 風投基金匯友資本分拆出來的區塊鏈投行和孵化機構,創始團隊已管理著近 10 億美元資產及多家香港和南韓上市公司。EVG 的投資組合中包含了 Animoca Brands、The Sandbox、Flow 公鏈、Kraken 等眾多知名項目。

Token Bay Capital

Token Bay Capital 是香港一家接受專業投資者資金的早期風險投資基金,主要提供對數字資產和區塊鏈相關公司投資組合的多元化投資。此前,Token Bay Capital 參投了 NFT 項目 BAYC 的母公司 Yuga Labs。

Aspen Digital

Aspen Digital 是位於香港的一家虛擬資管平臺,旨在為個人或機構用戶提供構建和管理數字資產戰略的技術和專業知識,幫助其訪問加密行業中最好和最獨特的產品,曾獲得 Everest Ventures Group 與 Token Bay Capital 的投資。

Cell Rising Capital

Cell Rising Capital 是香港一家早期風險投資基金,投資於旨在改變傳統行業工作方式並成為未來先驅的企業,並幫助這些初創公司迅速成長和蓬勃發展。此前,Cell Rising Capital 投資了 Animoca Brands。

UVECON

UVECON 是一家位於香港的風險投資工作室、加速器和咨詢公司,投資的領域涵蓋了金融科技、區塊鏈、SaaS、以及電子商務等。

ParticleX

ParticleX 同樣是香港一家加速器,旨在加快專註於區塊鏈、大數據、人工智能 (AI)、物聯網 (IoT)、機器人技術等領域的科技初創公司的增長速度。

Global Digital MOJO

Global Digital MOJO(前身為 Asia Digital MOJO)是一家於 2009 年在香港成立的國際數字戰略和制作機構,在全球擁有 6 個工作室,旨在提供數字化轉型服務和創建面向專業人士的 AI 元宇宙 產品。

新港之爭

可見不過短短兩年,香港似乎已從曾經的亞洲加密中心跌下神壇,人才流失、項目遷移、生態失守,而這些卻正在註入到新加坡。

的確,新加坡的 Web3 企業逐漸呈現增多之勢,特別是今年的 Token2049 在當地舉辦後,很多華人開始有一種簡單的直覺就是 Web3 創業要去新加坡。不過從另一些角度來看,新港關於亞洲加密中心之爭的結論似乎還未塵埃落定,新加坡雖已成為亞洲重要的 Web3 發展基地,但並不是所有的項目都適合新加坡。

譬如,新加坡的金管局 MAS 就明確指出,對不受約束的零售公眾會採取相當強硬的態度,因為零售投資者不應該涉足 加密貨幣。而香港,監管機構則正在考慮允許散戶投資者直接投資加密資產,並且 SFC 將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾咨詢。

因而選擇落地哪個區域創業是一個非常複雜的問題,必須基於具體項目的 商業本質 合規風險 團隊背景 行業資源 以及 產品特點 等多個因素來綜合判斷。

那麼對於華人背景的創業者而言,未來香港更加開放的 Web3 市場、逐漸穩定的監管制度、完善的基礎設施以及資本和資訊的自由流動,或許仍有可能幫助香港取代新加坡再次成為華人 Web3 創業的最佳選擇。

而本次香港《宣言》的發布也使得 Web3 各賽道如 虛擬資產交易 NFT 元宇宙 GameFi 加密基金的項目 ,在未來業務劃分、 融資 架構、團隊分布等問題多了一個選項。

虛擬資產交易及管理

總的來看,香港目前對於虛擬資產(加密貨幣等)及交易的監管機構主要有三家:香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC 證監會)、 香港財經事務及庫務局 (財庫局)和 香港金融管理局(金管局)。

其中,以 SFC 為監管主力,SFC 的監管目標包括:維持和促進證券期貨業的公平性、效率、競爭力、透明度及秩序;盡量減少在證券期貨業內的犯罪行為及失當行為;減低在證券期貨業內的系統風險等。

在香港,加密貨幣主要被劃分為 證券型加密貨幣 NFT 虛擬商品(如比特幣),針對不同類型的加密貨幣,會採取不同的監管政策。而 SFC 對證券型加密貨幣的解釋又分為了以下三類:

– 代表股權(有權收取股息和有權在公司清盤時參與剩餘資產的分配);

– 代表 債權(發行人可於指定日期或贖回時向代幣持有人償還投資本金和向他們支付利息);

– 可用於獲取「集體投資計劃」收益。

此外,財庫局和金管局則從不同的監管角度輔助監管。財庫局 作為第二監管主力,主要是打擊虛擬資產洗錢及恐怖主義融資活動。金管局 則是負責香港的金融政策及銀行、貨幣管理,擔當類似中央銀行的角色。

而此次香港《宣言》中提到了:在加緊籌備新虛擬資產服務提供者 發牌制度 的同時,也樂意聯繫全球虛擬資產業界,邀請有關交易平臺在香港開拓商機。那麼在香港合法地開展加密金融活動,需要申請獲得哪些相應牌照,目前市場上又存在著哪些頭部玩家?

SFC 總共規定了 12 種受監管活動,即要從事這些活動均需獲得相應的牌照接受監管。其中,與加密貨幣相關的 交易平臺 基金和資金管理平臺 相關的牌照主要包括第 1 類、第 4 類、第 7 類和第 9 類監管牌照,而市場上獲得相關牌照的企業主要有 OSLHashKeyNH Asset

OSL

OSL 是香港數字資產上市企業 BC Technology Group 的全資子公司,也是首家獲得 SFC 頒發的第 1 類和第 7 類監管牌照的公司。

OSL 不僅提供多幣種的 安全 無摩擦數字資產交易,還包括大宗經紀服務、數字資產存儲托管和完整的數字資產交易解決方案等服務。

HashKey

HashKey 旗下包括 HashKey Capital、HashKey Pro 和 HashKey Custody 等多個業務線。目前,HBL(Hash Blockchain Limited)已獲得第 1 類和第 7 類監管牌照,HashKey Capital 則獲得了第 9 類牌照。

NH Asset

NH Asset(新火資產管理「香港」有限公司)是新火科技(原「火幣 科技」)旗下全資控股子公司,為專業投資者提供證券咨詢和資產管理服務,目前已經獲得第 4 類和第 9 類監管牌照,而對於虛擬資產交易平臺監管的第 1 類及第 7 類牌照,火幣科技子公司則正在申請中。

目前,NH Asset 已經發布 4 支面向專業投資者的資管產品:新火比特幣基金、新火以太幣基金、新火多策略虛擬資產基金以及私募股權基金。

除了 SFC 頒發的以上 12 類牌照外,香港還有一些數字資產交易平臺獲得的是 TCSP(信托或公司服務提供者)牌照,如 HKD.com  歐科雲鏈信托,不過,歐科雲鏈尚未開始提供信托或公司服務。

HKD.com

HKD.com(香港數字資產 交易所)致力於數字貨幣的交易和普及,成立於 2019 年,擁有香港 TCSP 牌照。除了安全的線上數字貨幣交易平臺,HKD.com 還在香港核心商業區設立了面積近萬尺的數字貨幣交易實體店,致力將數位貨幣實體化及普及化。

HKD.com 實體店

債(證)券 Token 化

債券代幣化將有助提升債券發行和結算的效率,減低成本,並為市場吸引更多投資者。而在這次香港《宣言》中就有提到,香港將試驗發行 Token 化綠色債券,暫時發行較小規糢,主要面向機構投資者認購,目標在今年內發行,希望成為全球首個的 Token 化政府綠債。

而香港金管局也對此表示,其已與國際結算銀行創新樞紐(BISIH)轄下香港中心完成了 Project Genesis,並完成了在香港向零售投資者發行代幣化綠色債券的概念認證,未來會進一步研究通過政府綠色債券計劃試行發行 Token 化綠色債券的可行性。

OSL

今年 7 月 26 日,OSL 已宣布將在私人證券 Token 發行 (STO) 中分發證券 Token,並將成為首家獲得 SFC 第 1 類註冊並與專業投資者進行 STO 的數字資產經紀商。此次發行的參與者還包括 Animoca Brands、聯合金融集團(Head and Shoulders Financial Group)、中國富強金融集團(China Fortune Financial Group Limited)、Volmart 及大聖資產管理有限公司(Monmonkey Group Asset Management Limited)。

Knight Dragon

Knight Dragon 是香港億萬富翁鄭家純旗下房地產開發商,它於今年 6 月 21 日宣布將發行 10 萬枚證券型 Token「KDB4」,持有者將有權分享 Knight Dragon 4 號樓產生的毛利潤的 80%。Knight Dragon 預計 KDB4 Token 價值將達到 1.4 億英鎊(約合 1.72 億美元),目前 Token 發售日期尚未確認。

NFT

在三家監管機構的規劃下,香港虛擬資產持牌監管體系逐漸明確。而對於 NFT 這方面香港的監管,則進行了更細致的劃分,NFT 可分為 融資產 NFT  收藏品 NFT 兩部分。

對於金融性 NFT,其推廣交易必須嚴格受到 SFC 的規管,獲得牌照之後方能進行。而對於收藏品 NFT 來說,其活動則不屬於 SFC 的監管範圍內。值得一提的是,在「香港金融科技周 2022」期間,主辦方還為參會者發行了出席證明的限量版 NFT,持有者可通過 3D 掃描制作其專屬虛擬化身,日後還可憑此優先參加其他行業活動。

而目前,香港已湧現出一些關註度較高的 NFT 項目和相關基礎設施,其中知名的 NFT 項目則主要來自於眾多港星們的跨界融合,如陳冠希、餘文樂等。但目前,這些項目的 NFT 價格均較高點跌去了 80% 以上,因此下面只對這些項目做些介紹,不作為投資建議

The Heart Project

The Heart Project NFT 來自陳冠希和洛杉磯的潮流藝術家 Stefan Meier 聯手為 Emotionally Unavailable 打造的限量膠囊系列中的愛心圖案元素。The Heart Project NFT 總量為 10000 個,其中 5000 個 當時作為白名單預售給了社區成員。

ZombieClub

ZombieClub 是餘文樂推出的 NFT 項目,以殭屍、科學怪人為創作概念,設計包含 9 個種族角色,每個種族有不同的屬性,總量 6666 個。

Artifact Labs

Artifact Labs 是一個多鏈 NFT 生態系統,由《南華早報》剝離了其基於區塊鏈的 NFT 業務而成立,旨在將香港擁有 118 年历史的英文報紙的藝術、照片和內容轉化為可交易的 NFT。此外,Artifact Labs 還可幫助將包括學校和博物館在內的其他組織的財產變成數字收藏品。

Red Hare NFT

Red Hare 是香港一家 NFT 分析和大數據平臺,曾於 2022 年 5 月推出了亞洲首個 NFT 指數,其產品和服務主要包括:NFT 索引和 NFT 分析套件、NFT 大數據、Tech Stack 服務(NFT 產品加速器和孵化器)和 NFT 孵化服務等。

元宇宙 / GameFi

元宇宙是一個沉浸式的虛擬空間,為用戶提供了豐富的消費內容、公平的創作平臺,用戶可在其中進行文化、社交、娛樂等多種活動。並且近兩年來,多重因素促使元宇宙從概念走向了流行,它不僅為游戲與社交結合,還為零售、電商以及工業互聯網等領域帶來了發展機遇。

而在香港,無論是產學研上,元宇宙的發展也帶來了一系列的突破。其中,不僅有香港科技大學宣布在元宇宙中建立延展實境校園 MetaHKUST,以提供沉浸式學習體驗。還有 Meta、雅虎香港等知名企業將於香港展開一系列支持元宇宙發展的計劃。此外,更是有龍頭項目 The Sandbox 建立起了繁榮的元宇宙生態。

The Sandbox

The Sandbox 是 Animoca Brands 旗下一個於 2021 年 11 月推出的基於區塊鏈的 3D 開放世界元宇宙。

目前,香港已有眾多的機構在 The Sandbox 中建立虛擬世界。如香港鐵路有限公司(MTR Corporation)與其達成合作,將在其中構建一個以鐵路為中心的虛擬空間;以及香港上市公司電訊盈科和香港電訊也宣布與其合作,成為了首批進駐 The Sandbox 元宇宙的香港 CMT(Communication, Media & Technology)機構。此外,香港房地產巨頭、新世界發展集團 CEO 鄭志剛則宣布對其進行了 500 萬美元的投資。

STEPN

STEPN 是一款今年風靡加密領域的 Web3 應用,它通過「Move to Earn」糢式吸引到眾多的加密圈內外用戶的廣泛採用。在受到香港數碼港(Cyberport)前主席 George Lam 的邀請後,STEPN 如今已入駐香港,並設立了首個澳大利亞以外的區域總部。

Crypto VC

除了上述 Global Fast Track 2022 中提到的 EVG、Token Bay Capital 等加密基金,目前香港還有一些值得關註的加密 VC、基金。

Animoca Brands

Animoca Brands 旨在通過 NFT 和游戲推動數字產權,構建開放的元宇宙。目前,Animoca Brands 已擁有 380 多項投資組合,其中包括 Colossal、Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs (NBA Top Shot)、Yield Guild Games、Harmony、Alien Worlds、Star Atlas 等。

此外,Animoca Brands 還是智能行動電話和平板設備游戲和其他應用程序的開發者和發行商,其原創的游戲就有 The Sandbox、Crazy Kings 和 Crazy Defense Heroes 等。

Kenetic Capital

Kenetic Capital 是香港一家專註於數字資產和區塊鏈相關公司的自營交易和風險投資公司,其投資組合包含了 FTX、BlockFi、Alchemy、Polkadot、IoTeX 等眾多加密知名項目。

Chiron

Chiron 是香港一家風險投資機構,曾推出 5000 萬美元加密基金,主要投資 DeFi,以及與元宇宙相關的 NFT 項目等。

來源:區塊律動

 

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